Eligi

Cockpit conseiller

Construire · Anticiper · Pérenniser

Identifiant conseiller

Mot de passe

Accès sécurisé — espace conseiller Eligi.

Cockpit conseiller

Pilotage

Portefeuille clients Suivi annuel Missions & honoraires Administration

L

Loïc Schmitt

Conseiller Eligi

Mulhouse · Hésingue — Franco-Suisse

Portefeuille · gestion de patrimoine

Portefeuille clients

L'ensemble des clients suivis par le cabinet.

clients à relancer— revue annuelle à échéance

Client	Segment	Score CAP	Dernière MàJ	Prochaine relance	Missions	Coût inaction

Eligi · Construire · Anticiper · Pérenniser

Méthode CAP Eligi · Construire · Anticiper · PérenniserRéinitialiser les données

← Portefeuille clients

Nouveau dossier

Crée une fiche client. Tu compléteras le patrimoine et le diagnostic ensuite.

Nom du client

Segment

Société / statut